这天的下午，天色已经微黄的时候，在某高中男子宿舍的大门口，上条当麻和食蜂操祈，与水间星满，从两个方向在这里巧遇。
“哦呀！当麻君准备带女朋友回宿舍过夜吗？不愧是当麻君，令人敬佩呢！”
水间星满率先说道。
虽然和早上见过的水间星满不一样，但从对方熟稔的语气加上水蓝色的长发和瞳孔，上条当麻立刻就判断出眼前是美少女是水间星满变化出来的。
但还没有打招呼，腰间就是一痛。
“她是谁？”食蜂操祈问道，已经有黑气隐隐飘了出来。
为什么？上条当麻居然认识一个身材和她一样好，脸蛋也超可爱的女孩子？难道断绝联系的一年来，被人偷跑了吗？
“呀嘞嘞——！我被当麻君的女朋友提防了吗？”水间星满故作夸张的惊叫道：“这可真是对人家的魅力的肯定呢，我好开心。”
“但是，不用担心。”水间星满笑道，原地转了一圈。
水波的纹样在它身上流动，水间星满的外形也随之变化，很快变成了一个与上条当麻差不多高，体态匀称，面容俊朗的男性，正是上条当麻早上看到的水间星满。
就连身上的衣服，也变成了普通的衬衫加某高中的校服。
“我俺是【肉体改变】能力者，可以随心所欲的改变自己的外貌包括性别。”水间星满对食蜂操祈说道：“另外，我是当麻君的邻居，也就是说社会身份其实是男性，完全不需要警惕。”
“原来是男孩子……”食蜂操祈的黑化解除了，但是眉头依然一皱：“男孩子不是更危险了吗！”
当然，食蜂操祈只是在开玩笑而已，以她对上条当麻的了解，应该没有这么夸张的x。
“原来是水间同学啊。”上条当麻这个时候终于能插上话，装模作样的给食蜂操祈介绍道：“这位是水间星满，是今天刚刚转学到学园都市的同学。刚刚我也没有认出来呢。”
食蜂操祈彻底放下了心来，原来才刚刚认识没有多久。还真是不可思议，学园都市里居然连可以改变性别的能力都有……咦？
“咦！肉体改变的能力，为什么连你身上的衣服都可以变化？”食蜂操祈突然炸毛，指着水间星满问道。
原因当然是，衣服和身体都是这套魔法包含的内容。
然而水间星满只能找一个借口：“这是为了方便改变形象而特别制造的，看起来是衣服实际上是类似角质层一样的器官。”